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煤炭行業:穩中求贏

   摘要:

  煤炭供給“外患”襲擾:2012年煤炭進口突破平衡點,達到2.9億噸,2013年一季度中國煤炭進口增速高達30.1%;在當前明顯的弱勢經濟周期下,國際供應商一方面收縮投資和產量,另一方面利用其資源優勢和規;某杀緝瀯,向外擴大對外銷售,使得市場邊際外擴得更加全球化,而中國恰是其最大的外擴市場;

  煤炭需求“內憂”積聚:

  傳統能源結構調整直接削減煤炭需求:在“十二五”前兩年,非化石能源消費比重累計增幅只有0.5個百分點,距離2015年11.4%的目標還有2.3個百分點的任務;“十二五”期間新增燃氣電站3000萬千瓦,替代3700萬千瓦左右裝機規模的煤電機組,直接替代煤炭需求7000-8000萬噸;

  煤炭的投資機會重在個股選擇和緊跟房地產:在需求疲弱、二級市場被看空的不利因素面前,擇股的條件可以圍繞其煤炭深加工(不是煤化工)的能力而定,建議配臵具有資源品種多元化、產成品配煤能力強的煤炭股,在已覆蓋的個股中包括:西山煤電(000983)、盤江股份(600395)、兗州煤業(600188)、冀中能源(000937)和潞安環能(601699);同時,也存在行業性反彈的機會,其投資邏輯跟隨房地產的投資機會,房地產成為轉型過程中傳統產業的需求拉動引擎,無論是估值修復,還是實體需求回暖,均會在一定程度上帶動煤炭行業的行業性投資機會。

 

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